唐僧师徒西天取经,途经子母河,唐僧和八戒口渴,喝了河水,不料竟因此肚疼。原来此处乃女儿国,所有喝了河水的人,都会怀孕。有村妇告知,只有到解阳山破儿洞取来落胎泉水,喝下方能打下胎儿。悟空前往取水,却遭泉主如意真仙的刁难。幸得沙和尚设计引开了真仙,悟空方取得泉水。唐僧和八戒喝了泉水打下胎儿。师徒继续赶路。女儿国女王爱慕唐僧,欲招唐僧为夫。唐僧假意答应,以骗取过关牒文。关键时刻,竟然有蝎精将唐僧抓去,悟空等人只好又赶往相救,终于在观音菩萨的帮助下,打败了蝎精,救出了唐僧,一行四人继续西行。
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