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北京电影学院2012届毕业联合作品。船家的孩子小志（陈禹彤 饰）随着全家的辗转，来到一个广西小县城。在河边游泳的他不小心与当地少年雷管（陈祖健 饰）发生冲突，并把雷管的校服扔进河里。第二天，小志来到借读的新学校发现雷管刚好正在他所在的班级，并且是一个老师也管不住的坏孩子。南方的秋天还是酷热难耐，室友带着小志到校外消暑玩耍时发现了雷管和当地的犯罪组织有着千丝万缕的联系。面对警察和老师的审问，小志没有供出雷管，他也因此而得罪了雷管的死对头家聪（刘康达 饰）。小志答应雷管要把扔进河里的校服还给他，但在和同学们去捞的时候却意外发现了雷管藏在水里的枪。与此同时，为了庆祝国庆，学校组织一台合唱演出，慢慢被同学们接受的小志也参加了。然而好景不长，小志因为雷管的关系被家聪带人欺负，雷管找到小志想拿回枪，不料却和家聪等人直接相遇，双方冲突后，小志把枪还给雷管。晚会如期举行，全校都在享受欢乐的合唱演出。然而在礼堂外的厕所里，雷管却把枪口对准了家聪。在热闹的歌声掩盖下，好像没有人发现近在咫尺的暴力行为。然而就在小志送雷管坐上轮渡逃向珠三角的码头，警察就把雷管抓获了。天气慢慢转凉，学校开始组织大家发放冬季校服。而因为家里营生的需要，小志在这里短暂的停留后也要走了。走的时候，他买了一套冬季校服，并托学校同学转交给雷管，实现了他对雷管还校服的承诺。