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蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超，却不甘寂寞，害怕委屈，不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小，既聪明又不太成熟。他们还有一对搭档叫金豆豆和绿方方，是一对甲虫，他们住在蓝皮鼠的耳朵里。